11 mejores acciones para invertir por sector

11 mejores acciones para invertir por sector
13 enero, 2021

Mejores acciones para comprar por cada sector.

A partir de una reorganización de 2018, las empresas del S&P 500 se dividen en 11 sectores diferentes: servicios de comunicación, consumo discrecional, consumo básico, energía, finanzas, atención médica, industrial, tecnología de la información, materiales, bienes raíces y servicios públicos. Los sectores ayudan a los inversores a identificar empresas con negocios similares y orientan la creación de fondos que invierten en grupos de empresas. Si es un inversor que busca construir una cartera diversificada, no es una mala estrategia seleccionar a los mejores jugadores del mercado. A continuación, presentamos una selección de acciones principales dentro de cada uno de los 11 sectores diferentes.

Comunicaciones: Alfabeto (ticker: GOOG, GOOGL)

A Brent Lium, administrador de cartera de Crossmark Global Investments, le gusta el balance estelar de Alphabet, incluida su reserva de efectivo, y las posiciones globales dominantes en las búsquedas, con Google; video, con YouTube; publicidad, con ambos servicios y móvil, con Android. Alphabet ha estado ampliando sus servicios de Google Cloud para competir con Amazon Web Services y Azure de Microsoft (MSFT). Alphabet puede usar la fuente de ingresos que es su negocio de búsqueda para financiar otros posibles proyectos de alto crecimiento, dice Lium. Las acciones de Alphabet disfrutan de una creciente inversión pasiva en productos de índices ponderados por capitalización de mercado, agrega.

Consumidor discrecional: Amazon.com (AMZN)

Amazon es otra empresa que ha estado contratando agresivamente a pesar de los despidos generalizados en otras partes de la economía azotadas por la crisis sanitaria. La compañía ha contratado a más de 100.000 nuevos empleados, ya que Amazon Prime y Amazon Web Services se han convertido, según Lium, en “los recursos de referencia para una gran parte de la población estadounidense durante esta pandemia”. Aún así, Amazon es una gran empresa involucrada en gran parte de la vida moderna y ha atraído su parte de críticos. La ola de contrataciones ayuda a aliviar, pero no a eliminar, muchos de los riesgos regulatorios antimonopolio y de privacidad que enfrenta la empresa, dice Lium. Más allá de la contratación, AWS es el principal proveedor de nube pública y está creciendo mucho más rápido que el negocio minorista de Amazon, agrega. “Pocas empresas de cualquier sector han sido tan disruptivas como Amazon”, dice Ryan Giannotto.director de investigación con GraniteShares. A Giannotto le gusta que la empresa asigne más recursos a la investigación y el desarrollo que otras.

Productos básicos de consumo: Walmart (WMT)

Walmart es una de las pocas empresas que puede resistir la amenaza del comercio electrónico de Amazon, dice Will Reese, director de investigación de acciones de UMB Bank. La empresa se ha adentrado en el mercado de las ventas online. “Walmart está muy bien posicionado para ofrecer ofertas de ventas tanto digitales como físicas que pueden competir con Amazon”, dice Reese. Las inversiones de Walmart en la recolección y entrega de comestibles le han servido bien durante la pandemia y pueden continuar haciéndolo después de que pase el brote si la gente continúa con algunos de sus hábitos de compra cerrados. Reese señala que las ventas de comestibles de la compañía también promueven el tráfico en las tiendas, lo que le da a la cadena conocida por sus bajos precios una ventaja durante una recesión económica cuando los consumidores controlan sus gastos. Con una fuerte demanda, Walmart ha estado contratando agresivamente y Reese piensa que ‘s “un indicador fantástico de ventas futuras”.

Energía: Chevron Corp. (CVX)

El sector energético ha sido devastado debido a que la pandemia ha reducido los viajes y la actividad económica, lo que ha contribuido a que los precios del petróleo se derrumben este año. Pero Chevron soportará la tormenta mejor que otros en el sector. Reese dice que la producción puede recuperarse rápidamente y el sólido balance de Chevron le permite a la empresa adquirir activos deprimidos. “CVX tiene un sólido balance que les permitirá aprovechar los recursos de bajo costo que se venden en el actual entorno débil del precio del petróleo”, dice. Cree que la rentabilidad por dividendo de la empresa de más del 5% es segura. Eso hace que las acciones sean atractivas para los inversores de ingresos que no pueden obtener mucho de los rendimientos ultrabajos en el mercado del Tesoro.

Finanzas: CME Group (CME)

Históricamente, las bajas tasas de interés pueden convertir a los bancos en una inversión relativamente poco atractiva en este momento, pero CME Group ofrece algo diferente en el sector. La empresa es propietaria de las principales bolsas de negociación de futuros de materias primas y otros instrumentos financieros. Debido a que estos son mercados en los que se reúnen compradores y vendedores, CME puede ganar dinero tanto si los precios de las materias primas suben como si bajan. De hecho, cuanta más volatilidad, mejor para la empresa. “La volatilidad histórica en las tasas de interés, el petróleo y las acciones en lo que va de 2020 ayudará a impulsar los resultados financieros de CME”, dice Reese. Vale la pena tener en cuenta que los ingresos de la actividad comercial, que constituyen la mayor parte de las ventas de CME, pueden ser volátiles, ya que pueden bajar cuando los mercados están tranquilos.

Cuidado de la salud: Johnson & Johnson (JNJ)

El sector de la salud ha sido un poco heterogéneo durante la pandemia. Por un lado, los fabricantes de medicamentos que avanzan hacia una vacuna han visto aumentar sus acciones. Pero con el retraso de muchos servicios médicos electivos y que no son de emergencia, algunas empresas han sufrido. La primera elección de Reese en el sector es Johnson & Johnson, que según él es líder en múltiples industrias del cuidado de la salud y proporciona estabilidad de ganancias en un entorno económico volátil. La empresa tiene una base de ingresos diversificada, una extraordinaria generación de flujo de caja libre y un sólido historial de dividendos. Su base diversificada de ventas ha ayudado a la empresa, ya que la pandemia ha afectado negativamente al segmento de dispositivos médicos de la empresa. Reese ve eso como un problema a corto plazo, ya que espera que los procedimientos médicos no relacionados con el virus se recuperen a finales de este año.

Industriales: Gestión de residuos (WM)

El sector industrial a menudo se denomina cíclico porque tiende a beneficiarse cuando la economía va bien y retroceder en tiempos más difíciles. Waste Management ofrece una excepción. “La basura debe recolectarse y eliminarse incluso en una recesión, por lo tanto, WM ofrece estabilidad en las ganancias”, dice Reese. En el negocio de la eliminación de basura, la escala es importante, lo que le da a Waste Management una ventaja como la compañía de desechos sólidos más grande de Norteamérica. Sus ingresos son casi un 50% mayores que los de su mayor competidor y su base de clientes es muy diversa, agrega Reese. Dado que no hay muchos competidores en el negocio, la empresa puede impulsar constantemente los aumentos de precios mientras mantiene estrictos controles de costos, agrega. El crecimiento de la población y el desperdicio resultante son una bendición para la empresa, dice Lium. En el lado negativo, Waste Management ‘s negocio es intensivo en capital. Pero eso se compensa con la visibilidad del crecimiento de los ingresos, un equipo de gestión disciplinado y altos márgenes, señala Lium.

Tecnología de la información: Mastercard (MA)

Con una marca sólida y un modelo de negocio basado en tarifas y capital ligero, Mastercard está bien posicionada para beneficiarse del cambio continuo de pagos basados ​​en efectivo a tarjetas, especialmente en los mercados internacionales, dice Reese. A corto plazo, las compras discrecionales de los consumidores serán significativamente menores en medio de la recesión económica, lo que afectará negativamente a las transacciones con tarjetas de crédito. Pero una vez que disminuyan los riesgos de crisis de salud, Reese espera que la demanda acumulada ayude. “Creemos que los consumidores y las empresas volverán a pasar sus tarjetas de crédito cuando la economía vuelva a la normalidad, lo que beneficiará a los volúmenes”, dice. A Lium le gusta el crecimiento visible de los ingresos de la compañía, el sólido modelo financiero y el balance conservador. “(El virus) tendrá un impacto negativo a corto plazo a medida que el gasto de los consumidores y los viajes internacionales se vean afectados,pero es probable que los consumidores aceleren las tendencias sin efectivo a medida que eviten el efectivo “, dice.

Materiales: Ecolab (ECL)

Esta empresa de limpieza y saneamiento espera que el mayor impacto en las ventas de la pandemia se produzca en el segundo trimestre debido al cierre de restaurantes y hoteles. Pero los restaurantes, por ejemplo, todavía necesitan los productos de la compañía incluso si solo están abiertos para llevar y entregar, dice Reese. “A medida que algunos de los mercados finales más grandes de Ecolab comiencen a abrirse para los negocios, creemos que la demanda se recuperará significativamente”, dice, y agrega que las acciones de Ecolab podrían alcanzar los 250 dólares, aproximadamente un 18% más que su valor actual al cierre de ayer. Lium señala que Ecolab tiene una base de clientes muy diversificada. “Creemos que (el virus) tendrá un impacto neto positivo ya que el mayor enfoque en la limpieza compensa la pérdida de algunos clientes debido a los cierres”, dice.

Bienes raíces: American Tower Corp. (AMT)

El sector inmobiliario es uno de esos sectores que no ha tenido un desempeño particularmente bueno este año, con una caída del 2.8% en el año hasta principios de junio. Dicho esto, las acciones de American Tower han logrado subir aproximadamente un 15% en lo que va de año. La compañía posee torres de telefonía celular en todo el mundo. A medida que las personas utilizan más datos en sus teléfonos y la industria cambia a la tecnología 5G, existe una demanda de más equipos en las torres de telefonía móvil, así como de más torres. Eso significa pagar más alquiler a empresas como American Tower, dice Lium. El mayor número de personas que se quedan en casa durante la pandemia ha acelerado el cambio a los datos móviles, impulsando una tendencia que ya estaba ayudando a la empresa. “El alquiler adicional viene con muy poco costo adicional, lo que significa que los márgenes deberían aumentar con el tiempo”, dice.

Servicios públicos: NextEra Energy (NEE)

La empresa de energía eólica y solar NextEra Energy ofrece una forma “fantástica” de jugar la tendencia emergente de inversión ambiental, social y de gobierno, que representa una fuente importante de flujos de inversión en los próximos años, dice Reese. El dominio de la empresa en la industria de las energías renovables la convierte en una de las principales participaciones en fondos ambientales, sociales y de gobernanza, también conocidos como fondos ESG. Él dice que NextEra es la mejor empresa de energía renovable de su clase con fuertes ganancias y crecimiento de dividendos. “NextEra claramente tiene un crecimiento diferenciado en el sector de servicios públicos, que merece un múltiplo de valoración premium”, agrega. Al momento de escribir estas líneas, la empresa paga un dividendo de más del 2%.

Las mejores acciones para comprar en 11 sectores.